تدور الأحداث خلال فترة الاحتلال الياباني في منشوريا. عندما يمرض سيد التايكوندو، مون إيك، ويتغيب مون بيونغ عن تدريبه، يتحدى كوندو مون إيك مع سا تشول وانغ وسام تشول إن. يهاجم تشونغ كوندو للانتقام لسيده المقتول، لكنه يصاب بجروح خطيرة. يلجأ إلى جبل حيث ينتظر مون بيونغ. يظهر مون بيونغ متنكرًا في زي راهب بوذي ويتظاهر بتجاهل طلبات خطيبته وانغ ريونغ (أخت تشونغ)، ووانغ داي إن، وحتى تلاميذه. لكنه يقتل ثلاثة رجال حديد أولاً. على الرغم من أن كوندو يغري مون بيونغ باستخدام وانغ ريونغ ووانغ داي إن كطعم، إلا أن مون بيونغ يقتل سا تشون وانغ بفنه القتالي الذي لا يصدق. في النهاية، يواجه كوندو ويقتله. بعد ذلك، يغادر مع وانغ ريونغ.