جيونغ مو كاتبة تعيش في المدينة. تسافر إلى جيجو لزيارة زميلتها الأكبر سناً التي انتقلت إلى الجزيرة. ومع ذلك، تشعر جيونغ مو بالحيرة بسبب التغيير الجذري الذي طرأ على زميلتها. هي الآن تعيش هنا، وتشكل مجموعة مع أشخاص غريبين وتنظم مهرجانًا فنيًا صغيرًا. من بينهم امرأة تدعى ناتا. كلما رأت جيونغ مو ناتا، شعرت أنها تشبه حبيبتها السابقة، لكنها لا تستطيع تذكر وجه الأخيرة مهما حاولت. ماذا حدث لزميلتها هنا؟