يواجه المغني وكاتب الأغاني كيفن حيرة كبيرة قبل إصدار أغنيته الجديدة. وبينما يقود دراجته لزيارة مكان حفله الأول قبل ظهوره لأول مرة، يسترجع ذكريات الأشخاص والأحداث التي واجهها خلال رحلاته السابقة بالدراجة. يجد كيفن العزاء والإلهام في الأوقات التي قضاها معهم. وأمام قاعة الحفلات الفارغة التي توشك على الإغلاق، يكمل كيفن أغنيته الجديدة بمساعدة سانغ-ووك، صديقه المقرب وزميله الذي توفي في حادث سيارة.