تخلى يونغ جونغ عن مسيرته ليصبح كاهنًا كاثوليكيًا في منتصف الطريق. الآن، يكسب رزقه بقيادة سيارات للأشخاص الذين شربوا الكحول. في أحد الأيام، يلتقي بعميل يطلب الذهاب إلى بيونغ يانغ، كوريا الشمالية. في تلك الليلة، يلتقي يونغ جونغ بالكاهن الكاثوليكي جون يونغ ويشربان معًا. ثم تنضم إليهما امرأة غامضة تدعى سو وون. يبدأ يونغ جونغ بالاهتمام بسو وون.