مينجاي، ممثل مرهق من حياته اليومية، يغادر فجأة إلى ناموون، مسقط رأسه الذي لم يعد لديه أي ارتباط به، برفقة كيونغ ووك، صديق طفولته وزميله الممثل. أثناء استعادة ذكريات الطفولة في ناموون المتدهورة، يلتقي مينجاي وكيونغ ووك بالصدفة بـ مي-و، حبيبة كيونغ ووك السابقة في الجامعة، في مطعم في ناموون. خلال أمسية شرب مع مي-و ورئيسها، يعلم مينجاي وكيونغ ووك أن مي-و ستسافر إلى نامهاي في اليوم التالي للقاء يوجين، حبيبة مينجاي. ثم يقررون ملاحقتها ويتوجهون إلى نامهاي، في مقاطعة جيونغ سانغ نام دو، حيث قضوا سنوات دراستهم الجامعية. مينجاي، كيونغ ووك، مي-و، ويوجين، يجتمعون مرة أخرى بعد أكثر من عشرين عامًا، ويشاركون أمسية شرب في نامهاي، وسيتم الكشف عن الهوية الحقيقية لأول حب لمينجاي، الذي أخفاه طويلاً...