جونغ ريو، ابن عائلة أعلى جنرال في جوسون، وتشيون يونغ، خادمه. رجلان نشآ معًا يلتقيان كأعداء في عصر حرب إيمجين. يصبح أحدهما مسؤولًا عسكريًا مقربًا من الملك سيونجو، والآخر جزءًا من ميليشيا العدالة، ويمرون بسنوات مضطربة.