في عصر جمهورية الصين، في يوم بطولة جينمن الكبرى للسحر، يسرق ساحر متنكر في زي مهرج يشبه الجوكر كنز السحر، وهو جين سي دا غوا. يسعى السحرة الشباب تانغ هاو، جي شوانغ، ولي بيلسنغ، كلٌّ منهم بمهاراته الخاصة، لاستعادة جين سي دا غوا…