في يوم صيفي هادئ وسلمي. تختفي قطة ممثلة من بيت الضيافة، وللعثور على القطة المفقودة، تكافح الأم صاحبة بيت الضيافة وابنها غير الناضج سونغ جونغ في خضم المشاجرات. يمر بيت الضيافة بآخر نسمات الخريف. الكوميدي سانغ هون، الذي يتذكر الرحلة التي قام بها مع والدته، يتعرض للمضايقة من قبل أشخاص يطلبون منه إضحاكهم في كل مكان يذهب إليه. في نهاية الرحلة الأخيرة مع والدته، التي لم يعد بإمكانه مرافقتها، يبتسم سانغ هون. يلتقي رجل بمعرف "أمي" وامرأة بمعرف "ابن" في بيت ضيافة شتوي منعزل لقضاء نهاية حياتهما معًا. يصبح الرجل مرتبكًا بسبب المرأة التي لا تبدو وكأنها تنوي الموت، ويواجه يومهما الأخير تطورًا غير متوقع...