في التسعينيات، وهي فترة شهدت جرائم خطيرة متواصلة لدرجة إعلان الحرب على الجريمة. يختفي سانغ وو، الابن البالغ من العمر تسع سنوات لمقدم الأخبار التلفزيوني هان كيونغ باي، في أحد الأيام دون أن يترك أثراً. تتبع ذلك مكالمات هاتفية مرعبة من مختطف يطالب بمبلغ 100 مليون وون. بناءً على بلاغ زوجته أوه جي سون، يتم تعيين محقق خاص للزوجين، ويتم إنشاء مقر قيادة سري للتحقيق، بل ويتم استخدام أساليب التحقيق العلمي. ومع ذلك، يبدو أن المجرم الذكي يسخر منهم بالهروب من شبكات التحقيق وإملاء طرق اتصال جديدة على الزوجين هان كيونغ باي عبر مكالمات تهديد مستمرة. الدليل الوحيد للمختطف، الذي تظل هويته مخفية بفضل أساليبه المتطورة، هو الصوت في الهاتف. صوت مثقف، ولكنه بارد بشكل مرعب وخالٍ من المشاعر. بعد أكثر من 40 يومًا من بدء القضية، لا يزال الوالدان لا يعرفان ما إذا كان سانغ وو على قيد الحياة أم ميتًا، ويعيشون يومًا بيوم مع كل مكالمة تهديد. يتحول اليأس تدريجيًا إلى غضب، وأخيرًا، يقرر هان كيونغ باي أن يملي على الرجل بنفسه طريقة الاتصال، معلنًا مواجهة مباشرة لاستعادة ابنه...