يقوم جونغ-وون وكيِل، وهما عميلان خاصان في منظمة الحماية (OP)، بالتحقيق في سلسلة اغتيالات حديثة. عندما يتم اغتيال زعيم عصابة تهريب الأسلحة، إم بونغ جو، الذي وعد بتقديم معلومات، أمام أعينهما، يتعرفان على أسلوب العميلة الكورية الشمالية لي بانغ هي، التي استأنفت أنشطتها. من كوريا الشمالية، ينزل بارك مو-يونغ، المدرب الخاص السابق لـ لي بانغ هي، إلى الجنوب مع الفيلق الخاص الثامن الكوري الشمالي. يكتشف جونغ-وون وكيِل أن عمليات الاغتيال الأخيرة مرتبطة بـ CTX، وهو سلاح سري طورته وزارة الدفاع. عند إدراكهم لذلك، يندفعون إلى معهد أبحاث علوم الدفاع، لكن بارك مو-يونغ نجح بالفعل في سرقة CTX. يبدو أن العدو دائمًا يسبق بخطوة في عمليات OP، مما يثير الشكوك داخل المنظمة نفسها. يحاول جونغ-وون، الذي على وشك الزواج من ميونغ-هيون، وضعها في مكان آمن...