في ظهيرة يوم ما، على شاطئ البحر. أرض تلعب فيها العديد من القطط بسلام كما هو الحال دائمًا. يحاول زوجان، يجعلان من هذا المكان كل حياتهما، تفكيك قارب رفعوه إلى اليابسة بقوتهما فقط. بين أجزاء السفينة التي تُفصل تدريجيًا، لا يوجد فقط العمل الذي تشكله النار والدخان، بل أيضًا حياة البشر والقطط الذين يواجهون بعضهم البعض بمسافة مدروسة. البشر والمخلوقات الصغيرة التي راقبت وحمت بعضها البعض، تعيش معًا بهذه الطريقة.