بعد الموت المأساوي لطفلهم الثالث، يقرر الزوجان 'هيون وو' (بارك هيو جو) و 'سيوك هو' (كيم مين جاي) تبني طفل جديد. ومع ذلك، فإن 'إسحاق' (اسم مُعرّب) الذي تم تبنيه يرى الطفل المتوفى، ويتصرف الجار 'يونغ جون' (تشا سون وو) كما لو كان يعرف كل أسرار عائلتهم، وتستمر الأحداث الغريبة بلا توقف…