تتاح الفرصة لإجراء اختبار أداء نهائي لـ تيمين، وسيهيونغ، وجيتاي من فرقة الروك "هريكين كاسبر"، الذين يعيشون من خلال العروض في حانات المسرح. ومع ذلك، ينجح تيمين، المغني الرئيسي فقط، في اجتياز اختبار الأداء النهائي، ويُجبرون على مواصلة مسيرتهم الموسيقية في مسارات منفصلة. في هذه الأثناء، يلتقي سيهيونغ وجيتاي، اللذان يزوران حانة مسرح بحثًا عن مغنٍ جديد، بتيمين عن طريق الصدفة. يبدأون في رسم مسرح الماضي بمشاعر معقدة ودقيقة.