دونغ يون، المنفرد في جوقة الأغنية، يواجه خطر فقدان مكانه بسبب تغير صوته المبكر. في هذه الأثناء، العلاقة المتوترة بين مي يون وجونغ هو، والتي استمرت لعدة أشهر، أصبحت مؤخراً أكثر إزعاجاً. يأمل دونغ يون بشكل غامض أن يؤدي نجاح مسابقة الأغنية إلى تحسين علاقتهما، ولكن مع اقتراب المسابقة، يضعف صوته ويتعمق الصراع بين مي يون وجونغ هو. في مواجهة عائلة على وشك الانهيار، يحاول دونغ يون البالغ من العمر 11 عاماً منع طلاق والديه من خلال غناء قد يكون الأخير.